当前，我国已进入高质量发展阶段，与此同时，受疫情等影响，国际政治经济形势也呈现出前所未有的复杂态势。对勘察设计行业而言，其发展趋势与宏观环境变化趋势紧密相关。当前和未来一段时期都将持续处于行业转型的关键期，如果不能顺应发展趋势，抢抓机遇，应对挑战，就会增加企业经营活动中的各种不确定性，很难在激烈的市场竞争中脱颖而出。

▌1. 国际宏观环境愈发复杂严峻

展望未来全球经济，从短期冲击来看，新冠肺炎疫情的持续性影响，金融债务风险加剧，发达经济体负利率的出现与扩散等因素对全球的金融和实体经济造成负面影响。从中长期来看，世界经济也将面临一系列大发展、大变革、大调整，新一轮产业革命将带来更广阔的市场空间，但是受制于疫情等各种不确定性的风险，全球经济复苏仍任重道远。

▌2. 我国宏观经济高质量发展将是未来发展的主旋律

在我国经济发展模式转型的大背景下，传统经济领域增长放缓，适应高质量发展形势的新型经济领域应运而生，催生出大量发展机会。从政策的战略方向和经济发展可能的现实结果来看，“高质量发展”是未来5至10年的一个关键词。

“十四五”时期将是国家产业结构调整、发展动能转换、国企改革深化的变革关键期，这将会对企业的业务能力、战略眼光等诸多方面提出更高的要求。结合2018年底以来发布的一批涉及2025-2035年中长期发展目标的政策和指导意见，国家“十四五”发展重点将包括更高水平开放、区域协调发展、创新驱动发展、改善营商环境、补足民生短板、加强生态文明建设等方面。

“新基建”将是今年及“十四五”经济发展的重要抓手，除了带来固定投资规模增长，勘察设计企业要尤其关注新基建释放的“数字化升级”信号，此次升级将促进设计行业在内的各行业数字化技术和基础设施的建设。

过去几年，勘察设计行业整体营业收入保持稳健增长态势，但营业收入构成逐步发生变化，工程总承包比例呈持续增长态势，传统的工程设计业务比重下滑。以2019年为例，全行业工程设计业务营收仅占总体营收的7.9%，营收增速为10.5%；而同期工程总包业务营收增速为29.2%，其他工程咨询业务营收增速为21.1%，此消彼长之下，凸显出传统的勘察设计业务已日渐饱和，工程咨询业务则有着较强的发展空间与未来市场潜力。

行业改革已进入“深水区”，勘察设计企业必须顺应市场变化，否则将“不转而汰”。当前，勘察设计企业业务整合进一步加剧，竞争格局更为复杂，呈现出以下几个特点：

（1）行业集中度较低。在部分地区，勘察设计行业仍存在一些地方保护政策，形成了一定的准入门槛，同时知识密集型企业的特点，也使得头部企业较难依靠自身培育的方式实现快速扩张，因而勘察设计企业普遍规模较小，行业集中度较低。

（2）区域发展不平衡。从统计数据上看，经济发达程度，市场开放程度与勘察设计行业发展呈紧密的正相关性。随着区域市场开发的逐渐饱和，优势地区的勘察设计企业，未来将更多的参与到其他区域的市场竞争中。

（3）发展进一步分化。更加复杂的竞争态势，将促使勘察设计企业在变革中找准自身的发展定位。勘察设计企业已从同质化低价竞争，转向打造各自的专业、专项特色，给客户提供更高价值的服务，以自身优势谋求长期的发展。

（4）跨界竞争日益增多。除传统设计企业外，以总包方为代表的传统非设计企业也纷纷入场，产业链上下游的行业界限日渐模糊。同时，随着配套政策的不断完善，部分大型勘察设计企业，也能利用其自身的技术优势，不断提升全过程工程咨询的服务能力。

▌1. 发展理念转型，给行业带来新机遇

（1）随着城市管理、发展、建设理念发生的变化来看，未来倡导绿色环保、生态节能将成为城市建设的主旋律，勘察设计企业迎来新的市场机遇，建设智慧城市、海绵城市等，将带来巨大的市场发展空间。

（2）城乡一体化发展的格局正稳步构建。未来中心城市的辐射带动作用将得到进一步发挥，城市发展空间格局将得以进一步优化，京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地，正成为拉动“十四五”时期发展的重要引擎，这些都为勘察设计企业提供了更宽广的市场舞台。

（3）新的市场需求为行业发展带来了新机遇。比如后疫情时代，市场对医疗、公共卫生类建筑的需求会大增；人口老龄化将对既有建筑适老更新、新建医养服务设施提出更多需求；伴随着数字化转型，各种物流设施、数据中心的建设需求将较为集中等。

▌2. 改革力度不断加大，给行业带来新机遇

近年来，宏观层面政策不断完善，鼓励加快推进工程总承包、倡导提供全过程工程咨询服务，推进建筑师负责制和个人执业资质的相关制度相继出台，勘察设计企业已面临改革的窗口期。未来企业的竞争，将从过去的资质竞争转为能力竞争，优势企业的发展动能将更为强劲，企业的商业模式将直接影响核心竞争力。

▌3. 新技术与传统业务相结合，给行业带来新机遇

数字化、绿色生态发展理念深入人心，BIM技术、3D打印技术等在传统的工程领域应用日渐普及。新技术的发展也带来各种新材料的涌现，这些从基础层面为勘察设计企业提供了更广阔和自由的设计空间。大数据、虚拟现实技术等正加速与工程勘察领域相结合，这些都将极大的提升生产效率，并改变生产组织模式，为开辟新市场提供了可能。

▌1. 不熟悉不适应资本市场的游戏规则，带来不确定性的风险

通过资本化运作的方式实现快速扩张已日益成为勘察设计企业的选择。但许多企业传统上偏重于技术人才的储备，缺乏投资、管理、战略人才，同时对企业并购、整合、资产重组可能带来的各种风险缺乏足够的认识，难以应对不确定性的挑战。

▌2. 传统市场增长乏力，行业竞争导致盈利能力下降

当前，勘察设计行业已成为买方市场，产能过剩导致竞争加剧，勘察设计企业议价能力不强。有些企业选择通过低价策略获取订单，导致恶性的价格竞争，而不是价值竞争，这也拖累了行业平均利润率的下降。同时，上游开发企业受信贷政策影响，资金链紧张，也导致勘察设计企业应收账款账龄延长，企业资金压力较重。

▌3. 管理体系较为传统，较难适应新形势新变化

传统勘察设计企业的管理运营模式较为粗放，难以适应现在高周转、高迭代的业主需求。勘察设计企业亟需建立适合市场竞争的管控及运营模式，提高效率，满足业主更加多元的需求。

伴随着我国建设市场的蓬勃发展，一方面勘察设计企业得以快速成长，但另一方面，充分市场化、开放的勘察设计行业的发展空间也在被逐渐挤压，行业竞争加剧，部分大型企业整合资源探索综合集成服务，逐渐向工程公司转型；另一部分企业朝着精专特色化方向发展，而一部分没有核心竞争力的企业，会彻底沦为劳务公司甚至被市场淘汰。当前市场竞争格局还未固化，对勘察设计企业而言，应把握住此机遇期，充分审视、分析自身在品牌、技术、人才、资金等领域优劣势，进一步做大、做强、做优。

▌1. 与资本向结合，进一步拓展市场的覆盖面

随着越来越多的勘察设计企业上市，行业内引战、重组、投资并购等现象逐渐频繁。行业头部企业采取并购、投资带动等切入方式，加速了行业整合，在全国、全球市场布局中探索，不断提升市场占有率。因此，勘察设计企业需要进一步释放潜力活力，借助资本市场，加快重点城市的布局及属地化发展，抢占区域市场。还可通过资本运作交叉持股等方式，与上下游产业链企业构建战略联盟，协同发展。

▌2. 向产业链两端延伸，提供更加集成化、综合化的服务模式

近年来，工程设计业务的市场增长乏力，但工程总包、全过程工程咨询等业务增长迅猛。未来，行业边界将越发模糊，勘察设计企业应抓住窗口期，利用资质与技术优势，横向拓展业务布局。受投融资体制、工程建设组织模式转型等方面的影响，投资带动、规划策划引领的重要性将得到不断提升。勘察设计企业应结合自身实际，向全生命周期的服务模式转型，通过提升工程项目精益化管理、资源整合、业务协同等能力，以满足市场需求。

▌3. 借助技术手段，实现数字化转型

伴随着数字时代的到来，勘察设计企业亟需加快转型升级的步伐，用更加开放创新的思路，将新兴技术与传统业务融合，智慧赋能，探索新业务、新模式、新经济，同时，也为城市建设的数字化转型，贡献勘察设计企业的力量。

▌4. 提升组织能力，创新商业模式，实现战略转型

勘察设计企业往往技术人才密集，而对市场的敏感程度不足，注重工程项目的战术层面，而忽略了企业发展的战略前瞻思考。在市场竞争日趋白热化的当下，勘察设计企业自身的管理能级亟待提升，要建立一整套与自身发展模式相匹配的管理体系，用管理为企业的持续发展赋能，同时，要真正将企业战略管理放到企业经营管理的重要位置上，设定基于自身能力、资源、技术支撑的战略目标，稳扎稳打，以技术创新推动商业模式创新，实现多条腿走路，切实增强抗风险能力，实现战略转型。

勘察设计行业正处于转型的十字路口上，“十四五”期间对勘察设计企业而言，是关键的“窗口期”，应将精力更多的从具体的项目中抽离，去系统的审视自身的优势资源与不足，思考如何应对挑战，把握机遇，在危机中育先机、于变局中开新局，从战略层面不断培育自身的核心竞争力与品牌优势，才能实现企业可持续的健康发展。